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一文了解“2021年中国软件和信息技术服务业发展趋势”

    2021-04-02 06:20:45

内容提要

2020年,我国软件和信息技术服务业持续平稳增长,前三季度同比增速11.3%。展望2021年,信创产业进入快速发展期,软件关联产业发展带动作用日益凸显,云计算、大数据、人工智能等新兴领域迅猛增长为软件产业发展贡献了新动能。同时,软件价值评估体系有待健全、信创应用对供应服务能力提出新挑战、面向关键领域软件供给能力不足、开源软件广泛使用存在潜藏风险、关键领域人才供给短缺问题亟需解决等问题突出。

为此,赛迪研究院建议提升全民软件价值素养、推动重点行业应用创新发展、重点攻关关键领域软件和短板环节、国际化拓展开源软件基金会、加快软件人才体系建设。

一、 对2021年形势的基本判断

(一)竞争形势复杂多变,软件将成为带动经济复苏的主要力量

2020年,以软件为重点领域的科技革命和产业革命持续发展,全球软件产业进入到竟争与合作共存的变革期。伴随全球供应链收缩进程加速,大国博弈日趋激烈,特别是美国政府对我国的遏制和封锁持续加码,包括高等院校在内的多家企业以及研究机构被列入实体清单,学术科研软件Matlab被禁用,TikTok、微信等相关产品和服务受到打压或限制。除美国外,印度、澳大利亚等国家也采取措施,力图封锁我国部分软件及相关产品、服务输出。受新冠疫情影响, 全球主要经济体经济发展受到严重冲击, 而以软件为代表的数字经济受疫情影响较小,体现出较强的发展韧性和潜力。

展望2021年,全球软件领域的技术、产品、模式等创新仍将持续,软件在带动全球经济复苏中将发挥越来越重要的作用和价值。从主要大国竟争态势来看,中美科技战仍将持续,软件仍将是大国博弈的重要领域,但对抗频度、方式可能将伴随美国政府的换届发生变化,带来更多的不确定性。全球化的供应链收紧将导致软件技术、产品和服务的创新合作及市场拓展难度加大。预计2021年,我国软件产品及服务出口将面临更加严峻的挑战,需 ”一带一路” 沿线国家的市场和科技创新机遇。国外软件企业在我国的业务发展也将进入低潮期,我国在继续推动软件核心技术创新研发的同时也需更好利用市场优势,加快全球先进技术的吸收与融合。

(二)内外双循环发展构建新格局,软件产业发展进入新时期

软件和信息技术服务业作为拉动国内经济增长的重要引擎,在稳就业、促发展方面持续发挥着重要作用,为打造以国内循环为主的新发展格局奠定了坚实基础。经历新冠疫情不利影响后,我国软件和信息技术服务业率先复苏,业务收入、利润总额、从业人员工资总额增速巳逐步回升,从业人员数量稳步增加。2020年前三季度,我国软件业务收入达到58387亿元,同比增长11.3%。

分季度看,一 、 二、三季度全行业软件业务收入增速分别为-6.2%、17.1%、19.3%,已呈现反弹上升态势。全行业实现利润总额7066亿元,同比增长7.0%。软件业从业平均人数687万人,同比增长1.6%, 从业人员工资总额同比增长6.4%。

展望2021年,随着软件和信息技术服务业“十四五”发展规划的布局启动以及《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若于政策》等重要政策的陆续颁布,我国软件产业的产品形态、服务模式、竟争格局势必加速演进,软件在数字经济发展、社会运行保障方面的作用将愈发显著,对“新基建”发展的支撑作用将进一步加强。

预计2021年,在区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)的正式签署、服务贸易新业态新模式发展不断加快的背景下,我国软件和信息技术服务将进入自主创新、融合应用、协同突破的新时期,国际化拓展迎来崭新蓝图,“双循环”发展格局将进一步清晰。

(三)信创产业发展将进入快车道,关键软件迎来重大机遇期

2020年,信创产业发展进入快速增长期。信创产业作为我国重点战略布局方向,产业发展思路进一步明晰,从过去零散不成体系的支持,变成了系统的、长期的,以产业链合作的模式。信创方面,多家核心供应商收入和净利润均超上年全年水平,重点领域行业应用创新工作稳步推进,金融、交通以及能源等行业应用得到初步展开,工程项目和人才梯队建设均取得可观进展。工业软件方面,2020前三季度工业软件产品收入达到1363亿元,同比增长9.1%。基础软件方面,中国电子、武汉深度、南京诚迈科技、中兴新支点等操作系统厂商联合成立统信软件,中国软件旗下两大 “麒麟”也完成了合并,两大核心力量共同打造中国操作系统创新生态。此外针对“卡脖子”问题采取的重点研发攻关、示范项目建设初见成效。

展望2021年,我国信创产业规模和产业结构将进入发力期,信创市场空间显著扩大,基础软件和工业软件短板环节的集中突破将取得有效进展。高国产化率的产业需求不断推动关键核心技术的自主创新,一大批短板环节得到集中突破,重点行业应用创新工作深入推进,创新应用工作逐步完善,信创产业链和供应链进一步提质增效。

二、 需要关注的几个问题

( 一 ) 软件价值评估体系有待健全

随着信息技术领域的中美冲突加剧,加快软件产业发展巳逐步成为社会共识,但软件价值评估体系尚不健全。市场上缺少具有公信力的软件价值评估机构,现有机构的评估结果的公正性很难得到广泛认可。一方面,缺乏统一的软件价值评估标准导致难以对多类型软件产品形成共识性的评判尺度与估值手段。另一方面,在过去比较长一段时间里,我国对软件产业知识产权保护力度偏低,普通消费者软件素养不足,缺少对软件价值的认知和购买正版软件的消费意愿。此外,消费者对国产软件的信任程度偏低,更青眯国外产品,国产软件产品价格普遍低于国外同类产品。如万兴PDF专家终身版售价仅为AdobeAcrobat Pro DC的1/7。

(二)信创应用对供应服务能力提出新挑战

信息技术应用创新对我国软件产业发展带来难得的稳定市场空间,也为产业供给能力和创新水平提出新的要求。一方面,大规模应用对软件产品的功能、性能、稳定性都带来新的挑战,要求我国软件企业必须加快产品创新研发能力,提升服务保障水平。另一方面,信创软件的应用也无法脱离整个信息系统,信创软件与硬件要实现协同创新,二者的适配不容忽视。此外,信创软件的创新发展也不宜脱离全球软件主流技术路线和公共标准,既要把握自主创新的主动权,掌握核心技术,也要注重与全球先进技术的对接,避免闭门造车。

(三)面向关键领域软件供给能力不足

我国基础软件、工业软件等关键领域市场长期由国外产品占据,对国外产品的供给依赖较强,国内相关企业研发实力和投入与国外企业有较大差距,自主化程度偏弱,产业影响力有限。在基础软件领域,国产操作系统国内市场的占有率不足9%, 国产传统数据库市场份额仍未超过15%。在工业软件领域,我国设计软件、制造软件、服务软件需要依赖国外产品,多个关键环节存在自主软件的缺失。面向关键领域软件供给短板的攻关工程仍需加大资金、人力资源的投入,提升研发实力和软件产品的综合质量。

(四)开源软件广泛使用存在潜藏风险

近年来随着政府重视程度、企业参与热情的不断提升,以及开放原子 开源基金会在2020年的正式成立,我国开源发展环境持续向好,大量开源 软件产品与服务得到了广泛部署与使用。大量软件企业通过借助国内外优秀的开源成果,迅速弥补了自身在核心技术与基础产品供给方面的空白。然而,受限于价值观念与法律意识等方面因素, 部分企业在利用开源时不重视开源许可证的约束,代码抄袭、未按要求开放源码、将面向个人用户开源的软件产品用于商业用途等行为时有发生,给企业自身带来了大量法律风险。此外, 由于中小初创软件企业普遍缺乏专业的开源法务人才,存在因选错许可证而导致原创性代码或设计思路被迫公开暴露的风险。

(五)关键领域人才供给短缺问题亟需解决

关键领域人才供给短缺主要包括人才分布结构性失衡和人才供给需求脱节两方面问题。一方面,我国软件产业人才结构呈“橄榄”型分布,本科学历人才居多,硕博人才较少。同时,高端技术人才和基础开发人才较少,人才结构存在一定的失衡现象。我国高层次、高质量软件研发人员不足,特别是在基础软件及大型工业软件方向,掌握核心技术和底层软件开发能力的人员欠缺。另一方面,现有人才储备无法直接匹配产业需求。企业缺乏在高校专业规划、教材开发、课程设置方面的深度参与,新学科设置和人才培养无法匹配新技术新业态发展需求。此外, 我国具有国际执业资格的软件人才短缺,参与国际认证的软件企业与人才较少,严重影响了软件企业的国际化竟争。

三、 应采取的对策建议

(一)提升全民软件价值素养

一是征求各方意见形成软件价值评估标准,梳理价值评估手段,加快培育软件价值评估机构。二是面向全社会积极组织软件版权、软件价值宣传教育活动,引导形成支持正版软件、认可软件价值的社会风尚,同时依托应用商店、线上软件商城等软件分发平台开展正版软件优惠推广活动,降低正版软件使用成本。三是加大对侵害知识产权违法行为的惩处力度,畅通知识产权违法举报渠道,定期遴选代表性司法案例开展软件知识产权保护宣传。

(二)推动重点行业应用创新发展

一是继续推动软件领域协同攻关与体验推广中心建设,促进自主软硬件深度适配,引导重点行业用户熟悉自主软件产品,加快自主软件产品的应用推广。二是紧密跟踪全球软件技术和产品主流的技术创新路线,通过开源等模式加快对全球先进技术的吸收和应用,借鉴国际相关标准、协议加快编制我国信创软件标准。三是借鉴党政、金融等领域信创应用推广经验,加快在工业通信业等领域部署实施信创应用试点示范,为信创软件的创新发展和应用实践提供更多场景和市场空间。

(三)重点攻关关键领域软件

一是面向工业互联网发展需求,加快打造一批高端工业软件研发平台,实施短板环节的集中攻关任务,持续填补工业软件关键环节国产产品空缺。二是加快国产操作系统、数据库、中间件等软件产品的迭代优化,结合信创产业发展战略需求,稳步提升基础软件市场占有率。三是组织第三方测评机构对基础软件、工业软件进行安全和性能测试,加快优质软件产品市场化推广。四是加大对关键领域软件研发项目的扶持力度,持续攻关突破重点短板环节。

(四)推动国内开源事业健康可持续发展

一是继续支持我国主导的开放原子开源基金会发展,通过借鉴Apache、Linux等成熟的开源基金会的发展与运营经验,不断强化我国开源基金会的国际化拓展与交流。二是设立开源法务组织,为国内企业尤其是广大中小微初创企业快速融入开源生态提供专业的法务指导。三是不断 加强开源人才培养,鼓励科研院校教师、学生在日常的学习与科研过程中开发、使用自主开源成果,从而有效提升我国开源人才供给水平与原创性开源软件的业界知名度。四是深化开源软件应用价值,鼓励将国产开源成果纳入首版次软件支持名录,力争在关键领域形成一批具有竟争力的自主成果与创新应用。

(五)加快软件人才体系建设

一是完善以软件技术攻关项目为核心的产学研协同培养机制,建设校企共同参与的软件相关课程编制体系和产学研协同实习基地。二是完善软件紧缺人才培训布局,依托特色化示范性软件学院创新软件人才培养模式,加强面向特定领域的人才培养,并不断强化培训质量评估。三是加大国际化人才引培力度,建立柔性软件人才共享机制,积极参与国际软件企业和人才的认证体系建设,加快建立符合我国实际的软件人才评估标准。

完整版PDF报告,请点击 2021年中国软件和信息技术服务业发展形势展望 查看

责任编辑:陈平
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